بازار جهانی باتری خودروهای برقی شاهد تغییر ساختاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحقیقات بازار SNE Research، استفاده جهانی از باتری برای خودروهای برقی (EV، PHEV و HEV) در ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ به حدود ۲۴۴.۶ گیگاوات ساعت رسید که نشان‌دهنده افزایش ۹.۱ درصدی نسبت به سال قبل است.

آخرین داده‌های صنعتی، گسترش مداوم تولیدکنندگان باتری چینی در بازار جهانی را برجسته می‌کند، در حالی که تولیدکنندگان باتری کره‌ای با فشار فزاینده‌ای ناشی از کاهش تقاضای خودروهای برقی در آمریکای شمالی و اروپا روبرو هستند.

تولیدکنندگان باتری چینی بر رتبه‌بندی جهانی تسلط دارند

در میان ۱۰ تولیدکننده برتر باتری جهانی بر اساس ظرفیت نصب شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، هفت شرکت چینی در این لیست جای گرفتند:

• CATL
• BYD
• CALB
• Gotion High-Tech
• EVE Energy
• SVOLT Energy
• Sunwoda

این هفت تولیدکننده باتری چینی در مجموع ۷۱.۴ درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دادند.

در همین حال، سهم بازار ترکیبی سه شرکت بزرگ باتری کره‌ای - LG Energy Solution، SK On و Samsung SDI - به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد کاهش داشته است. Samsung SDI به طور کلی از رتبه‌بندی ۱۰ شرکت برتر جهانی خارج شد.

پاناسونیک تنها شرکت ژاپنی در رتبه‌بندی برتر باقی ماند و سهم بازاری معادل ۳.۷ درصد داشت.

CATL به تقویت رهبری جهانی خود ادامه می‌دهد

CATL با رسیدن ظرفیت نصب شده به ۹۹.۵ گیگاوات ساعت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، که ۱۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده باتری جهان حفظ کرد.

این شرکت از تقاضای قوی از برندهای اصلی خودروهای برقی چینی از جمله بهره‌مند شد:

• AITO
• Li Auto
• NIO
• Zeekr

به طور خاص، رشد سریع فروش خودروهای AITO به طور قابل توجهی تقاضای باتری را افزایش داد.

در عین حال، CATL با افزایش مشارکت‌های تأمین با تویوتا، کیا، اشکودا و سایر خودروسازان بین‌المللی، پایگاه مشتریان خود را در سطح جهانی گسترش داد و وابستگی به بازار داخلی چین را بیشتر کاهش داد.

BYD با وجود موقعیت قوی با فشارهای کوتاه‌مدت روبرو است

BYD با ۳۳.۵ گیگاوات ساعت نصب باتری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، دومین تامین‌کننده بزرگ باتری جهان باقی ماند، اگرچه این رقم نشان‌دهنده کاهش ۸.۰ درصدی نسبت به سال قبل بود.

تحلیل صنعت نشان می‌دهد که این کاهش عمدتاً ناشی از فروش ضعیف‌تر خودروهای با برند BYD در بازار داخلی چین بوده است.

با این حال، تقاضای باتری از مشتریان و برندهای نوظهور مانند:

• Xiaomi EV
• Fangchengbao
• XCMG
• Mahindra

رشد قابل توجهی را نشان داد.

علیرغم تلاش‌های مداوم برای تنوع بخشیدن به پایگاه مشتریان خود، کسب و کار باتری BYD همچنان به شدت با نوسانات عملکرد فروش خودروهای برقی خود گره خورده است.

سایر تولیدکنندگان چینی به رشد سریع خود ادامه می‌دهند

چندین شرکت باتری چینی رشد قوی سالانه را تجربه کردند:

• CALB: ۱۱.۶ گیگاوات ساعت (+۳۱.۷%)
• Gotion High-Tech: ۱۰.۲ گیگاوات ساعت (+۲۶.۳%)
• EVE Energy: ۷.۵ گیگاوات ساعت (+۱۷.۵%)
• SVOLT Energy: ۶.۵ گیگاوات ساعت (+۳۳.۶%)
• Sunwoda: ۵.۵ گیگاوات ساعت (+۲۴.۵%)

رشد مداوم این تولیدکنندگان نشان‌دهنده رقابت‌پذیری و تنوع فزاینده زنجیره تامین باتری چین است.

تولیدکنندگان باتری کره‌ای با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو هستند

LG Energy Solution با ۲۳.۷ گیگاوات ساعت ظرفیت نصب شده، که ۶.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، جایگاه سوم جهانی را حفظ کرد.

SK On در رتبه هفتم با ۹.۰ گیگاوات ساعت قرار گرفت که ۱۰.۴ درصد کاهش داشته است، در حالی که Samsung SDI ۲۷.۷ درصد کاهش یافته و به ۵.۳ گیگاوات ساعت رسیده و از ۱۰ رتبه برتر خارج شد.

کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکای شمالی و اروپا به طور قابل توجهی بر تامین‌کنندگان باتری کره‌ای تأثیر گذاشت.

عوامل کلیدی شامل:

• کاهش تقاضا برای خودروهای برقی در بازار ایالات متحده
• فروش کندتر از مشتریان عمده خودرو
• کاهش تقاضای باتری از فورد، فولکس واگن، مرسدس بنز و سایر OEM ها

تعلیق موقت تولید فورد F-150 Lightning به عنوان یک عامل اصلی مؤثر بر تقاضای باتری SK On شناسایی شد.

در همین حال، Samsung SDI کاهش تقاضا از مشتریانی از جمله BMW، Audi، Jeep و Rivian را تجربه کرد.

پاناسونیک بر فناوری‌های نسل بعدی تمرکز می‌کند

پاناسونیک ۹.۱ گیگاوات ساعت استفاده از باتری را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ ثبت کرد که ۴.۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

این شرکت همچنان از رشد تقاضا برای تسلا مدل Y بهره‌مند شد، اگرچه فروش ضعیف‌تر مدل ۳ و کاهش تدریجی تولید مدل S و X عدم اطمینان را برای تقاضای آینده باتری ایجاد کرد.

برای کاهش وابستگی به تسلا، پاناسونیک در حال تسریع توسعه نسل بعدی است:

• سلول‌های باتری ۴۶۸۰
• فناوری‌های باتری ۲۱۰۷
• گسترش تولید در آمریکای شمالی

صنعت وارد مرحله تحول ساختاری می‌شود

تحلیلگران صنعت معتقدند بازار جهانی باتری خودروهای برقی به جای حفظ رشد پرسرعت، وارد مرحله تحول ساختاری می‌شود.

در حالی که چین و آمریکای شمالی نشانه‌هایی از کاهش شتاب را نشان می‌دهند، رشد به طور فزاینده‌ای توسط موارد زیر هدایت می‌شود:

• اروپا
• جنوب شرقی آسیا
• بازارهای بین‌المللی نوظهور

در عین حال، رقابت فراتر از مقیاس صرف تولید در حال تکامل است.

رقابت‌پذیری آینده صنعت به طور فزاینده‌ای به موارد زیر بستگی خواهد داشت:

• تنوع مشتریان
• گسترش زنجیره تامین جهانی
• نوآوری فناوری
• ورود به بخش‌های غیر خودروهای برقی

بسیاری از تولیدکنندگان باتری اکنون در حال تسریع گسترش در موارد زیر هستند:

• سیستم‌های ذخیره انرژی (ESS)
• برق پشتیبان مراکز داده
• زیرساخت انرژی صنعتی
• کاربردهای باتری تجاری

در مجموع، سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ هم تسلط فزاینده تولیدکنندگان باتری چینی و هم فشار سودآوری رو به رشد شرکت‌های باتری کره‌ای را در بازاری جهانی به طور فزاینده رقابتی نشان داد.

تولیدکننده باتری لیتیومی خودروهای برقی از چین